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[资讯].造纸轻工二季度投资策略题材与资源双轮驱动

2022年11月24日 八叶齐财经网

造纸轻工二季度投资策略:题材与资源双轮驱动

造纸轻工二季度投资策略:题材与资源双轮驱动 更新时间:2011-3-22 8:29:05   溶解浆题材和林地资源依旧是二季度关注重点  需求缺口和持续通胀将在二季度继续支撑溶解浆价格,设备实地安装调试进度将成为下一阶段投资者关注重点。同时欧美经济复苏一旦传导到房地产市场,将大幅提振木材价格,利好拥有林地资源的企业。二季度我们推荐两条投资主线,一是溶解浆题材主线:推荐青山纸业、岳阳纸业;二是林地资源主线:推荐岳阳纸业、晨鸣纸业以及太阳纸业。  消费类纸品龙头凭借品牌渠道和布局优势实现业绩改善  生活用纸龙头已经依托品牌效应和深度分销渠道普遍提价,持续盈利能力将同比明显改善;积极扩张的瓦楞纸箱巨头也凭借布局优势,不断争取到制造业内迁带来的订单增量。整体而言,二季度消费类纸品的业绩将出现明显提升。我们在生活用纸行业中推荐恒安国际和维达国际,并关注中顺洁柔;在纸包装行业中,推荐积极扩张稳健经营的合兴包装。  服务、研发和资金链助推优质轻工企业更上层楼  轻工企业通常面临成本上升、竞争过度、议价能力不足的问题。但拥有出色服务能力、快速研发能力以及健康资金链的企业,能为客户有效节约成本或提升价值;成为客户供应链战略中难以舍弃的合作伙伴。我们在轻工行业中推荐技术实力独树一帜,不断深化大客户订单份额的通产丽星。  风险提示  如果棉花价格意外暴跌,将影响投资者对溶解浆相关企业盈利能力的预期;林木资源整合不确定性较多;箱板纸和瓦楞纸价格如果再次超预期暴涨,将拖累纸箱企业短期业绩。

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